6只战略配售基金3年期满“解封”

韦夏怡

2021年07月06日08:24 | 来源：经济参考报

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2018年7月5日成立的6只战略配售基金已正式运行满3年。从封闭期业绩表现来看，曾获得超千亿火爆认购的6只基金，收益水平相对稳健，但整体业绩低于当初投资者预期。

具体来看，业绩表现最好的是汇添富3年战略配售基金，其自成立以来的复权单位净值增长率为24.53％。业绩垫底的是华夏3年战略配售基金，为10.55％。嘉实3年战略配售、南方3年战略配售、招商3年战略配售、易方达3年战略配售则分别为22.22％、17.14％、16.71％、16.61％。6只产品最大回撤为-6.44％，最小的为-2.45％，总体可控。综合来看，战略配售基金获配的股票主要为邮储银行、中国广核、京沪高铁等，股价表现并不如意，如中国广核股价较上市初已跌去50％。仓位方面，此前2018年战略配售基金开售时，投资者因对科技巨头回归、优质创新企业IPO抱有较高期待而情绪高涨。而由于种种原因，封闭期内，6只战略配售基金均维持股票低仓位运作。截至一季度末，债券投资比例最低57.02％，最高达74.16％。

结束封闭期运作后，目前战略配售基金进入7月5日至8月2日为期约一个月的转型过渡期。期间，原基金份额持有人可以通过场内、场外赎回或卖出。在相关产品讨论区，不少投资者表示打算赎回。也有部分投资者看到基金转型后投资范围、运作方式等均发生变化，愿意继续持有观望。8月3日起，6只基金产品也将集体更名。公告显示，转型后的基金在运作方式、费率、投资、申购与赎回安排等多方面将发生变化。如易方达3年战略配售，在封闭运作期内股票投资占基金资产的0-100％；转型之后，投资股票资产占基金资产的比例为60％-95％，在股债资产配置上明显改变。另外，各产品相应的业绩比较基准也将发生明显变化。

(责编：王震、陈键)

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