腾讯控股发行60亿美元中期票据 首发40年期票据

[摘要]腾讯总裁刘炽平表示：“我们对本次票据发行市场的踊跃反应感到高兴，反映出我们业务的韧性既受到投资者的认可，亦支持我们于履行企业社会责任之时，保持集团强劲稳健的现金流。”

腾讯科技讯 腾讯控股今日发布公告称，公司根据200亿美元全球中期票据计划，发行本金合共60亿美元无担保高级票据的定价。

腾讯总裁刘炽平表示：“我们对本次票据发行市场的踊跃反应感到高兴，反映出我们业务的韧性既受到投资者的认可，亦支持我们于履行企业社会责任之时，保持集团强劲稳健的现金流。”

腾讯首席财务官罗硕瀚补充说：“我们拥有强劲的资产负债表，包括充裕的可流通资产。首次成功发行40年期票据，进一步延长了信用曲线，让我们的债务年期组合更平衡。展望未来，我们将继续维持审慎的财务管理，并致力维持资本开支、投资及回报之间的适当平衡。”

在扣除包销费用、折扣及佣金后，估计发行票据的所得款项净额将约为59.7亿美元。公司拟将所得款项净额用于再融资及一般企业用途。

根据公告，此次票据将于2020年6月3日发行。发行后，公司在计划下未偿还的票据本金总额将为180亿美元。

30年期票据发行票息，亚洲区最低

值得注意的是，这次腾讯的发债是全球债券市场的地标交易，以规模和成本均达到了多项辉煌成绩：

--这次60亿美元的发债规模，是自腾讯2019年发债以后大中华市场最大的发债规模，并新增了40年期票据，证明了腾讯的优良信贷已经达到全球市场顶级发债商之水平；

--30年期和40年期票据的利率只有5个点子的差距，是全球最扁平的收益率曲线；

--10年期票据是自腾讯2019年发债以后，亚洲区(日本以外)最大的同年期发债规模，是次发行票息也是大中华区10年期债券最低；

--30年期票据是大中华区最大的同年期发债规模，是次发行票息也是亚洲区(日本以外)30年期债券最低；

--40年期票据是2017年以来大中华区最大的同年期发债规模，是次发行票息也是亚洲区(日本以外)40年期债券最低的票息。

据悉，受疫情和中美关系紧张影响的波动市况下，发债获得多倍超额认购，吸引了许多优质机构性债券投资者踊跃参与认购，包括国家主权基金，并以低票据定价，为公司取得优惠的融资成本，进一步优化了成本结构。