1 月 11 日下午消息,据报道,LG 新能源将启动上市程序,企业价值高达 100 万亿韩元。
据韩国经济日报报道,LG 化学( LG Chem Ltd)拆分的电池业务子公司 LG 新能源( LG Energy Solution )计划于今年年底前首次公开发行股票(IPO),正式在韩国交易所上市。
1 月 10 日,据投资银行(IB)业界透露,LG 新能源将很快向相关券商征集有关其 IPO 的建议书。业内消息人士称,该公司计划在 1 月底之前收到建议书,并将择优选取一家主承销商。
LG 新能源由 LG 化学 12 月 1 日拆分成立。LG 化学曾表示,考虑过 LG 新能源的纳斯达克上市。但消息人士称,境外上市涉及的法律关系较为复杂、成本也较高。因此,该公司更有可能在韩国交易所上市。
业界人士普遍认为,LG 新能源的企业价值至少为 50 万亿韩元(约合人民币 2953 亿元)。鉴于蓄电池产业呈现超高速增长态势,其企业价值可能高达 100 万亿韩元。
LG 化学的动力电池业务在 2019 年的销售额达 8350 亿韩元。据三星证券(Samsung Securities)称,预计其 2020 年收入为 1.04 万亿韩元,今年将增至 1.84 万亿韩元。
LG 化学股价创新高考虑到未来几年全球电动汽车和充电电池行业的发展将 “起飞”,LG 化学的股价在过去几周持续急剧上涨。
LG 化学的股价在上周五(1 月 8 日)收盘上涨 3.9%,创历史新高——999,000 韩元,其市值增加到了 70.5 万亿韩元。
去年,尽管曾遭大股东的反对,LG 化学还是决定拆分其电池业务成立全资子公司。并推进该公司的上市挂牌,以募集资金投资于其动力电池业务的发展。
LG 化学高管曾表示,LG 新能源最多可将其 30% 的股权 IPO。分析师称,LG 化学的电池业务独立上市,使其市场价值更高。
随着环保法律法规在迎来最严时代,全球动力电池市场需求持续快速增长。据市场调查机构 IHS Markit 的预测,未来 7 年电动汽车市场的年均增长率将达到 25%。
根据市场研究公司 SNE Research 发布的数据,宁德时代是全球最大的动力电池供应商,在 2020 年前 11 个月中其市场份额为 24.2%。LG 化学则以 22.6% 的市场份额位居第二。
旨在与宁德时代的竞争中保持领先地位LG 新能源寻求通过此次 IPO 募集高达 20 万亿韩元的资金,以扩大其生产能力并加大研发投入,从而保证其在全球竞争中处于领先地位。
LG 新能源计划到 2021 年末前,将电池年产量从 2020 年的 120GWh 增加到 156GWh,提高 30%。预计到 2023 年产能将进一步提升到 260GWh。
另外,去年 11 月 LG 化学曾表示,它被选为特斯拉全新中型 SUV——Model Y 的独家动力电池供应商,该车型将在中国生产。
2021 年韩国市场最大的一笔 IPO有券商相关人士表示:“LG 新能源的 IPO 融资规模将达数万亿韩元,因此预计该公司在市场流动性过剩、股市迎来上涨的最佳时机,推进其上市。”
LG 新能源方面就 IPO 表示:“待相关事项确定后,公司将正式发布公告。”如果该公司按期在年内上市,这将成为今年韩国市场最大的一笔 IPO,其规模碾压其余拟上市公司。
有多数万亿级韩国企业,计划在 2021 年 IPO 上市,极具投资吸引力。
市值估计高达 30 万亿韩元的游戏开发商 Krafton Inc,以及韩国移动社交巨头 Kakao Corp 旗下的两个子公司——Kakao Bank(互联网银行)和 Kakao Pay(移动支付平台)都将于今年在韩国股市首次亮相。
据估算,Kakao Bank 和 Kakao Pay 的企业价值分别达近 20 万亿韩元和 10 万亿韩元。